古典音乐作曲家卡多（恩里克·洛维索 Enrico Lo Verso 饰）为了保全弟弟法瑞内利（斯特法诺·迪奥尼斯 Stefano Dionisi 饰）的声音不会因为成长而消失，不惜在他孩童时实施宫刑，从而让法瑞内利成为了伟大的歌唱家。兄弟两个人的命运就此相连，约定从此共有一切——音乐，荣誉，女人。法瑞内利的醉人的歌声及纯真的魅力迷倒了不少美女，卡多与弟弟分享一具肉体，并在感情和事业上处处控制着单纯的法瑞内利。终于有一天，了解真相的法瑞内利悲痛不已，无法原谅他的兄长对他的所作所为，从此两人决裂。在日食来临的时候，卡多割腕未遂，苏醒的他终于得到法瑞内利的原谅，于是，他在弟弟的女人爱丽丝肚子里留了个孩子作为对以前行为的补偿后悄然离去。