事件发生六个月后开始,跟随Joe Leaphorn中尉和Jim Chee调查两个男孩的失踪,只留下一辆被遗弃的自行车和一片血迹斑斑的地面。与此同时,Bernadette Manuelito试图在离家500英里的边境巡逻队适应她的新生活,但偶然发现了一个涉及人口和毒品走私的阴谋,影响深远。